Notre Cabinet, créé en mai 2023, est dédié à la Protection Sociale, à la Gestion de Patrimoine et à la banque.
Nous accompagnons les indépendants, les professions libérales, les chefs d’entreprise et les salariés pour définir leur Protection Sociale (Prévoyance, Santé, Retraite, Patrimoine) adaptée à leur statut (TNS, Président de SAS, Gérant Majoritaire, Salarié).
Avec plus de 250 clients, nous nous attachons à suivre l’évolution de nos clients dans le temps.
Nous établissons avec nos clients des plans de solutions de placements financiers répondant à leurs objectifs (études des enfants, amélioration de la retraite, réduction d’impôt, projets de vie).
Nos valeurs
L’objectif premier de notre Cabinet est l’accompagnement de nos clients et leur Satisfaction
